Máster en Asesoramiento financiero y gestión patrimonial
Información del curso
Máster
On-line
12 meses
Precio 6.500 €
Descripción
Durante los últimos años uno de los sectores económicos que ha sufrido una mayor transformación ha sido el financiero en general, y en particular los mercados financieros. Los factores principales que han inducido este cambio son la liberalización, desregulación e internacionalización de los mercados financieros por un lado, y el fuerte desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación por otro.
Esto ha dado lugar a un profundo cambio en el modelo de gestión bancaria, un espectacular crecimiento de las inversiones financieras y un aumento de los productos financieros que se pueden comercializar.
El Máster en Banca, Mercados Financieros y Gestión Patrimonial tiene como objetivo formar profesionales de la asesoría y gestión de inversiones financieras que conozcan las últimas tendencias en mercados financieros, sepan dónde es mejor invertir en cada momento y puedan asesorar a sus clientes sobre los distintos productos financieros en función de sus necesidades.
Esto ha dado lugar a un profundo cambio en el modelo de gestión bancaria, un espectacular crecimiento de las inversiones financieras y un aumento de los productos financieros que se pueden comercializar.
El Máster en Banca, Mercados Financieros y Gestión Patrimonial tiene como objetivo formar profesionales de la asesoría y gestión de inversiones financieras que conozcan las últimas tendencias en mercados financieros, sepan dónde es mejor invertir en cada momento y puedan asesorar a sus clientes sobre los distintos productos financieros en función de sus necesidades.
Temario
Módulo de Banca y Mercados Financieros
- El entorno macroeconómico.
- Principales indicadores económicos.
- Ciclos económicos y ciclos financieros.
- Indicadores anticipados e indicadores retardados.
- Indicadores económicos en España y la Unión Europea.
- Indicadores económicos en EE.UU.
- Indicadores económicos en otros países.
- Gestión de la oficina bancaria.
- Los estados financieros de las entidades financieras.
- La planificación estratégica en la oficina bancaria.
- Clientes, mercados y productos.
- Plan de acción comercial.
- Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.
- Marketing financiero.
- Herramientas y objetivos del marketing financiero.
- Marketing de la banca al por menor.
- Marketing de la banca de empresa.
- Marketing de la banca privada.
- Marketing online.
- Técnicas de venta.
- Asesoramiento y planificación financiera.
- El cliente y la asesoría financiera.
- Establecimiento de la relación cliente-planificador.
- Determinación de expectativas.
- Tipología del inversor.
- Banca personal, banca de productos, Banca Privada.
- Servicios: Correduría, Asesoramiento financiero, Gestión discrecional, Family Office, Financial Planning.
- Técnicas cuantitativas.
- Cálculo financiero.
- Cálculo estadístico.
- Productos financieros. Renta fija y renta variable
- Activos de renta fija. Renta fija privada.
- Activos de renta fija. Deuda pública.
- Valoración de los activos de renta fija.
- Activos de renta variable.
- Valoración de acciones: Análisis técnico.
- Valoración de acciones: Análisis fundamental.
- Instrumentos y mercados financieros.
- Sistema financiero nacional e internacional.
- Mercados monetarios.
- Mercados de capitales.
- Mercado de divisas.
- Mercados de instrumentos derivados.
- Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.
- Fondos de inversión mobiliaria.
- Fondos de inversión inmobiliaria.
- Fondos de inversión libre.
- Otros tipos de fondos de inversión.
- SIM, SICAV y SIMCAV.
- Análisis y selección de fondos de inversión.
- Gestión alternativa y Hedge Funds.
- Productos banca-seguros: Planes de pensiones, Rentas vitalicias, Unit Linked, etc.
- Estilos de gestión.
- Productos financieros derivados.
- Contratos de futuros.
- Tipología de contratos de futuros.
- Funcionamiento de los mercados de futuros.
- Estrategias de inversión en los mercados de futuros.
- Futuros no financieros.
- Futuros sobre Bolsa.
- Futuros sobre tipos de interés.
- Futuros sobre divisas.
- Las opciones: concepto y modalidades.
- Valoración de las opciones.
- Estrategias simples de inversión con opciones.
- Estrategias complejas de inversión con opciones.
- Productos financieros derivados.
- Operaciones de permuta financiera: Swaps.
- Forward Rate Agreement: FRAS
- Otros productos derivados. Caps, Floors, Collars.
- Seguros y estrategias de jubilación.
- Técnica aseguradora
- Coberturas personales
- Seguro de vida
- Seguro de accidentes
- Seguros de Enfermedad
- Planes de seguros para empresas
- Planificación de coberturas personales
- Seguros de daños y contra el patrimonio
- Planes y Fondos de Pensiones.
- Planificación de la jubilación.
- Opciones de reembolso y rescate.
- Definición de estrategias de jubilación
- Planificación inmobiliaria.
- La inversión inmobiliaria.
- Productos hipotecarios y métodos de amortización.
- Planificación fiscal.
- Marco tributario.
- Fiscalidad de las operaciones financieras.
- Planificación fiscal.
- Gestión de carteras.
- Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
- Etapas en la gestión de carteras.
- El binomio rentabilidad – riesgo.
- El modelo de Markowitz.
- El modelo de Sharoe.
- El modelo de arbitraje.
- Otros modelos.
- La medida de la performance de las carteras.
- Legislación, normativa y ética.
- Normativa y cumplimiento.
- Directivas europeas.
- Otras directivas internacionales.
Requisitos
Para acceder al programa es necesario disponer de titulación universitaria y experiencia profesional. Se valora especialmente la experiencia profesional porque es importante compartir conocimiento a partir de las aportaciones que cada participante realiza, desde su formación y responsabilidad profesional, a la situación que plantea el profesor. En caso de no disponer de alguno de los requisitos mencionados, el acceso al programa será valorado por la Dirección del Programa.
Duración
Dedicación: Equivalente a 60 créditos ECTS.
Convocatoria: noviembre 2018.
Objetivos
Proporcionar a los participantes una sólida formación en mercados y productos financieros, tanto desde el punto de vista nacional como internacional Conocer todas las posibilidades de inversión que están al alcance de los inversores. Profundizar en la gestión eficiente de una oficina bancaria y patrimonial. Además, las nuevas tecnologías van a jugar un papel esencial en el proceso de formación de nuestros participantes con el módulo de banca online y banca móvil donde podrán poner en práctica las últimas tendencias del mercado que ha experimentado un importante auge durante la última década. También se contará con un software de simulador de bolsa presente dentro del módulo de Instrumentos y Mercados financieros que después se complementará con las mediciones de rentabilidad y riesgo en el módulo de Gestión de Carteras.
Titulación obtenida
Certificaciones de la EFPA (European Financial Planning Association)
Las personas que superen la evaluación del programa y cumplan los requisitos académicos establecidos por la UB, obtendrán el título UB (Universidad de Barcelona). Además, todas las personas que superen la evaluación obtendrán la titulación de EAE Business School.
Promociones
Plan de financiación disponible.
Máster en Asesoramiento financiero y gestión patrimonial
OBS Business School
Campus y sedes: OBS Business School
OBS Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175,
08901
Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
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