Curso de Certificación EFPA European Financial Planner (EFP)

En el curso preparatorio del Institut d'Estudis Financers adquirirás los conocimientos, capacidad de análisis y aplicación necesarios para lograr superar los exigentes exámenes de la certificación EFP™ y demostrar tu capacidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera de alto nivel.
Este curso está acreditado por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™, y homologado por la CNMV cumpliendo los requisitos de MiFID2. Esta acreditación asegura el alto nivel del curso para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, profesional de la banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos, así como un asesor financiero Senior en cualquier entidad de servicios de inversión.

Módulo A. Mercados Financieros

• A.1 Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
• A.2 Renta fija
• A.3 Derivados

Módulo B. Inversiones alternativas

• B.1 Hedge funds
• B.2 Commodities
• B.3 Private equity
• B.4 Inversión inmobiliaria

Módulo C. Gestión de Carteras

• C.1 Repaso de conceptos básicos EFA
• C.2 Incertidumbre y riesgo
• C.3 Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
• C.4 Estilos de gestión
• C.5 Métodos de inversión

Módulo D. Marco legal y succesorio

• D.1 Ética
• D.2 Marco legal
• D.3 Derecho de familia y sucesiones

Módulo E. Patrimonios familiares y Valoración de Empresas

• E.1 La gestión del patrimonio familiar
• E.2 El protocolo familiar
• E.3 Análisis de estados financieros
• E.4 Valoración de empresas

Módulo F. Planificación fiscal

• F.1 Marco tributario de la planificación fiscal
• F.2 Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
• F.3 Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
• F.4 Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones
• F.5 Inversiones internacionales y planificación fiscal

Módulo G. Planificación financiera

• G.1 El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
• G.2 Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
• G.3 Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
• G.4 Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
• G.5 Apreciación, control y revisión periódica del plan
• G.6 Software de planificación financiera
• G.7 Uso del Excel en la Planificación Financiera Personal (PFP)
• G.8 Planificación de los seguros
• G.9 Planificación de la jubilación

Módulo H. Test, repaso y simulación

• Test de simulación
• Batería de ejercicios prácticos a modo de réplica de exámenes potenciales EFP de EFPA España
• Pruebas específicas de preparación para el examen EFP de EFPA España

• Especialmente dirigido a  profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA  y por lo tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que pueden requerirse para el examen EFP.
• También podrán presentarse al examen aquellos  profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP  siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.
• Alternativamente el curso puede ser realizado por  otros profesionales y estudiantes interesados  en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, pese a no disponer del certificado EFA y por tanto  no ser candidatos inmediatos  a la EFP.

Para acceder al examen de European Financial Planner de EFPA España es necesario estar en posesión del certificado EFA.

El curso tiene el nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un planificador financiero personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.
El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial Planner TM  de EFPA. Requiere, en todo caso, una alta dedicación de estudio individual y la asistencia a las clases presenciales.

Descuento disponible.